FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

Emisión histórica: San Juan lanzará el bono por USD 600 millones para obra pública

La Provincia abrió la colocación al mercado internacional y a los ahorristas locales, quienes podrán ingresar desde los USD 1.000. El plazo vence este jueves a las 13:00.

El Gobierno de San Juan puso en marcha la colocación de un título público por 600 millones de dólares en el mercado internacional con el objetivo de captar fondos frescos y destinarlos a la infraestructura provincial. La medida contempla una apertura inédita para el ahorrista minorista, permitiendo la participación de vecinos de la provincia a partir de un monto mínimo de 1.000 dólares o su equivalente en moneda nacional.

Un rendimiento que supera a las grandes del mercado

El instrumento financiero está diseñado para perfiles de inversión de largo plazo y requiere para su adquisición la operatoria de dólar cable a través de entidades autorizadas. En cuanto a la rentabilidad, los análisis técnicos estiman un retorno anual que oscila entre el 8% y el 9% con liquidaciones de intereses de carácter semestral.

Esta tasa de interés posiciona a la deuda sanjuanina por encima de las emisiones corporativas recientes de firmas de primera línea como YPF, Pampa Energía o Vista, cuyos rendimientos se ubicaron entre el 5% y el 6% anual. Quienes busquen acceder a estas condiciones en el mercado primario tendrán tiempo de ofertar hasta este jueves 24 de septiembre a las 13:00; concluida esa ventana, el activo solo podrá adquirirse en el mercado secundario entre particulares.

Calidad crediticia y respaldo minero ante inversores globales

La presentación oficial ante el capital extranjero se concretó mediante un encuentro virtual coordinado por el banco de inversión JP Morgan. La exposición estuvo a cargo del ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de la provincia, Roberto Gutiérrez, junto a su equipo técnico, ante un auditorio de fondos internacionales.

Durante el roadshow, las autoridades provinciales remarcaron que el compromiso financiero se sustenta en tres pilares:

  • Solidez fiscal: Cuentas públicas en equilibrio y un acotado nivel de endeudamiento.
  • Disciplina presupuestaria: Respaldo institucional a la capacidad de pago del Estado provincial.
  • Garantía productiva: El dinamismo de la actividad minera local, impulsado por proyectos de envergadura como Vicuña.
De acuerdo con las proyecciones expuestas por la cartera económica, la expansión del sector minero generará un flujo de ingresos adicionales estimado en 50 millones de dólares anuales para San Juan, derivados del cobro de regalías y la dinamización de la economía regional durante los próximos años.

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